Argumento
En tres episodios, para un total de 45 cuadros, se narra el mito celta de Cuchulain. Debido a su ascendencia sobrenatural (su madre Dectera fue seducida por el semidiós Lugh), el pequeño Set es ignorado por su padre "oficial" y se mantiene apartado de la sociedad del rey Connor, su tío. Testarudo y desesperado, el niño llegará a Emain Macha donde podrá entrar en las filas del ejército infantil gracias al poder heredado de su padre: en momentos de ira se transforma en un monstruo muy violento. Pero en el momento de la entrega de una espada real que marca la transición a la edad adulta, Set sin darse cuenta mata al cu .(perro de guerra) del herrero Chulain y para reparar su gesto accede a actuar como guardián de la propiedad del herrero a la espera de que otro cachorro cu lo reemplace. Luego asume el nombre de Cuchulain y se transfigura simbólicamente en el "perro guardián de Ulster".