Argumento
Contiene: Fairy Tail #012-027 y las historias cortas "Los pequeños trabajos de Happy" #02-03.
Natsu, Elsa y Gray, acompañados de Lucy y Happy, forman equipo cuando entra en escena Eisenwalt, un gremio oscuro liderado por Erigol. ¿Qué secretos esconde el conjuro Lullaby y qué pretende hacer Erigol con él?
Por si todo esto fuese poco, Natsu decide probar su valía afrontando una misión de nivel S: librar a la isla Garuna de su maldición.