Argumento
Em 1525, após o regresso da sua viagem à Austrália, onde se perdeu a caravela Gaivota, os três companheiros travam conhecimento com Afonso Mendanha, um tipógrafo. Recordando a infância, Bomvento descobre que Mendanha é o pai que nunca chegara a conhecer: mas será isso realmente verdade? Durante as recordações de Bomvento e Mendanha evocam-se as campanhas de África no tempo de D.Afonso V.